Se encuentra usted aquí
El negocio asegurador dispara su crecimiento
El volumen de actividad total del sector asegurador ha experimentado un crecimiento notable en el inicio de 2023, muy por encima de los registros del último lustro, superando las cifras de los años prepandemia en más del 20%, tal y como evidencia el Boletín de Información Trimestral de Seguros y Fondos de Pensiones de la DGSFP.
ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 127
El volumen de primas devengadas brutas a cierre del primer trimestre de 2023 experimentó una gran subida, hasta los 25.806 millones de euros, lo que supone un 21,8% más que en el mismo periodo de 2022. El efecto positivo del aumento de los tipos de interés sobre la venta de seguros de Vida y el comportamiento favorable de la actividad económica del inicio de este año, recuperando el terreno perdido desde 2019, fueron los principales motivos de este empuje.
Todo ello se ha producido gracias, principalmente, al ramo de Vida, que ha tenido un destacado aumento del 57,3% respecto al trimestre del año anterior. No Vida también ha marcado cifras positivas, pero mucho más modestas, creciendo un 6,3% y 925 millones de euros más que en el mismo trimestre de 2022, un aumento que supera las subidas registradas en los primeros trimestres de los ejercicios más recientes.
Con todo, la brecha entre las primas de Vida y No Vida se ha reducido en este inicio del año en 2.776 millones de euros si se compara con el primer trimestre de 2022, después de una escalada creciente en los años anteriores, que ha conseguido frenarse en los tres primeros meses de este 2023.
Salud duplica a Autos
Por ramos, cabe destacar que las primas de Salud (6.522.338 euros) duplican las correspondientes a Autos (3.146.986 euros). Una circunstancia que es habitual en
el primer tramo del año teniendo en cuenta la estacionalidad inherente a los seguros sanitarios. Les siguen Multirriesgo Hogar (1.336.413 euros), Decesos (1.163.967 euros) y Crédito (565.898 euros).
Si se atiende a los primeros trimestres de años anteriores, se sigue observando la tendencia creciente de los seguros de Salud, que en 2023 ha presentado una variación positiva interanual del 5,82%. No obstante, hay que destacar que Autos ha recogido un incremento también muy destacable del 5,71% respecto al primer trimestre del año anterior, después de una variación interanual más discreta en el primer trimestre de 2022 del 1,35% y de variaciones negativas en los primeros meses de 2021 y 2020.
Los demás ramos de No Vida también han mostrado variaciones significativas cercanas al 5% respecto al inicio del año anterior, destacando el crecimiento interanual de Crédito del 9%, siguiendo con el aumento de este ramo que comenzó a despuntar ya en el ejercicio 2022.
En cuanto a la cuota de primas de los principales ramos de No Vida, Salud ha acaparado el 43%, por delante de Autos (21%), Multirriesgos Hogar (9%), Decesos (7%) y Crédito (4%), acumulando el resto de ramos el 16% del total. En todos los casos, son porcentajes muy similares a los del mismo trimestre del año anterior, excepto en Crédito, que, debido a su mayor crecimiento, ha superado en un punto porcentual a Decesos.
Todo esto se refleja en la composición del sector que en este trimestre viene marcado por el destacable aumento del peso de Vida, como consecuencia de sus buenos resultados en estos primeros tres meses del año, copando el 39% del total de primas del sector, frente al 30,5% que representaba en el pasado ejercicio.
Concentración sectorial
También la concentración del mercado asegurador mantiene cifras muy similares a la de trimestres anteriores, si bien con algunas ligeras variaciones en este primer trimestre. Así, este comienzo de año destaca por la mayor concentración en el ramo de Vida y se ha roto con la disminución en los ramos de No Vida que se arrastró durante el año pasado.
Aunque en Vida no se han producido grandes cambios en el porcentaje sobre el número de entidades, sí es reseñable el aumento en el porcentaje sobre el volumen de primas, ya que la concentración en las 5 primeras entidades se ha elevado hasta el 63,7% una cifra que no se había registrado en ninguno de los tres ejercicios anteriores y que se debe a que número total de entidades que se ha reducido pasando a situarse en 93.
En No Vida, también se ha producido una disminución en el número total de entidades en este trimestre pasando a 151, un número menor al de los últimos ejercicios. No obstante, esta caída no ha impactado prácticamente nada en los porcentajes de concentración, debido a la tendencia a la baja que durante 2022 se recogió en el volumen de primas y que en este inicio de año consiguió 6 puntos porcentuales más en las 5 primeras compañías (46,7% del total).
Planes de pensiones
Respecto a los planes de pensiones, los resultados han sido variopintos. En el primer trimestre del año, el valor de la cuenta de posición ha aumentado en un 2,4%, afianzando la tendencia positiva iniciada en el último trimestre del año anterior. Diferenciando por sistemas, el crecimiento es superior el caso de los planes de pensiones individuales y asociados, con un aumento del 2,8%, que los planes de empleo, que lo hacen en un 1,5%.
Sin embargo, el saldo de aportaciones acumuladas menos prestaciones acumuladas ha sufrido un descenso de 434 millones de euros: 283 millones menos en los planes individuales y asociados y 151 millones menos en los de empleo.
En cuanto a la evolución de las aportaciones acumuladas del sector, han disminuido un 8,3% respecto a las realizadas en el mismo trimestre del año 2022. En el caso de los planes de empleo, las aportaciones han bajado un 4,4% en comparación con las realizadas en el primer trimestre de 2022, mientras que en los planes de pensiones personales la reducción ha sido de un 10,8%.
También las prestaciones acumuladas pagadas hasta el final del primer trimestre de 2023 se han visto mermadas en un 2,4% con respecto al primer trimestre de 2022. En los planes de pensiones de empleo, la reducción ha sido de un 3,1%, mientras que los personales han disminuido un 1,9%.
En cuanto a la rentabilidad media acumulada en el cuarto trimestre, ésta ha sido positiva, cerca del 3%. Diferenciando por sistemas, la rentabilidad del sistema de empleo se ha situado en el 2,3%, mientras que la del sistema individual y asociado ha sido del 3,3%. Y eso que ha estado condicionada por que en 2022 estuvo marcado por la situación de incertidumbre generada en los mercados financieros, principalmente causado por el inicio, en febrero de 2022, por la guerra de Ucrania. Sin embargo, en el último trimestre del año se corrigió la tendencia decreciente, aunque se mantuvo en valores negativos, siendo en el primer trimestre de 2023 cuando se ha experimentado un notable crecimiento, alcanzando datos similares al inicio del año 2021, cuando la rentabilidad se recuperó tras la crisis iniciada por la pandemia del covid-19.
Por último, el número de cuentas de los partícipes en el primer trimestre de 2023 se sitúa en 9.337.027 descendiendo en 3.258 con respecto al trimestre anterior. La tendencia, en este aspecto es distinta según la modalidad del plan de pensiones; mientras que en los de empleo el número de cuentas de partícipes han aumentado en 5.138, en los personales han descendido en 8.396 cuentas.
Revista Pyme Seguros
Aviso Legal
www.pymeseguros.com