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El negocio de Construcción se internacionaliza
Juan Arsuaga, consejero delegado de Lloyd’s en España
La demanda interna de la construcción está prácticamente parada por la crisis. Por ese motivo, las constructoras están saliendo al exterior y aproximadamente el 60% del negocio de éstas se hace fuera de nuestro país. Eso está haciendo que los aseguradores tradicionales tengan que adaptar su oferta a esta nueva realidad. Según Juan Arsuaga, “han tenido que buscar socios que les ayuden con sus capacidades y conocimientos a asegurar riesgos en países en los que no tenían gran experiencia. En este proceso, la labor de los corredores está siendo determinante”.
Según ICEA, los ramos relacionados con la construcción están soportando reducciones del 30 y el 40% en el negocio. ¿Cómo está la situación realmente?
El cambio de tendencia en el sector de la construcción en nuestro país ha sido uno de los principales motivos de la crisis que estamos viviendo. A las aseguradoras no les queda mas remedio que adaptarse a la realidad económica. Estamos viviendo un proceso de contracción en los ramos especializados y de diversificación hacia otros sectores de la economía. El proceso está generando una mayor competencia entre las aseguradoras tradicionales y los mercados de mas reciente implantación. Esto está provocando tensiones en los precios como consecuencia de una mayor oferta y una demanda decreciente o, en el mejor de los casos, estancada.
¿Cuáles son los mayores problemas con los que se enfrentan los diferentes seguros ligados a la construcción en estos momentos?
Al caer el negocio, las aseguradoras tradicionales en este tipo de ramos han tenido que buscar otras oportunidades y otros canales. Prácticamente no han quedado en el mercado compañías que únicamente se dediquen a estos ramos y las que antes lo hacían, ahora venden productos mucho mas diversos. Las pocas aseguradoras que quedan centradas únicamente en el negocio de la construcción son aseguradoras pequeñas y altamente especializadas.
¿Qué seguros ligados a la construcción son los más demandados?
Las empresas constructoras buscan principalmente productos sencillos y lo mas completos posibles. Los riesgos de ingeniería y construcción solo son una parte de los riesgos a los que se enfrentan las constructoras cuando entran en un nuevo proyecto. Todos los riesgos inherentes a las infraestructuras, terrenos y calidad de los suelos, errores de diseño, retraso o abandono, etc., son riesgos que cada vez mas deben ser asegurados de forma adecuada. Otros como el transporte, las responsabilidades, la falta de suministro, la fuerza mayor... son asimismo fundamentales en la carta de riesgos a cubrir por gran parte de las constructoras. La tendencia es que en un único contrato se incluyan todas las coberturas necesarias para su actividad.
¿Qué importancia tienen los corredores en el negocio de la construcción?
La importancia de los corredores es vital en este negocio. Por un lado, los constantes cambios que se están viviendo en el sector hace que solo los profesionales conozcan dónde se encuentra la oferta en cada momento. Asimismo, tienen una labor fundamental a la hora de adecuar los contratos a la realidad que estamos viviendo. La flexibilidad y la experiencia son características vitales para dar cobertura profesional a este negocio y los corredores cumplen normalmente estos requisitos. Por otro lado, los siniestros relacionados con la construcción requieren un trato muy especializado y la ayuda en la resolución de los mismos es una de las labores mas importantes de los profesionales de la mediación.
¿Piensa que la obra civil es una salida para los corredores?
La obra civil ha supuesto hasta la llegada de la crisis una parte importante del volumen de las primas que estaba generando el sector. Pero la caída de las inversiones y la reducción de este tipo de negocio está originando que los corredores también estén buscando negocios alternativos. Piense que además un gran porcentaje de la obra civil la contratan las administraciones públicas y en este momento prácticamente no existen proyectos nuevos y muchos de los que estaban en marcha han sido parados.
Normalmente, el riesgo de la obra civil se colocar directamente en Londres. ¿Aquí no se quiere cubrir riesgos de tanta cuantía?
En el Lloyd’s, los que hacen el negocio en realidad son los sindicatos. Nosotros les damos una serie de servicios, pero son ellos quienes aseguran. Lo que está ocurriendo es que muchos sindicatos están montando plataformas, unas compañías de servicios o service company, que acercan sus coberturas a los países. En España tenemos tres plataformas que completan ese tipo de capacidad (Catlin, Liberty Syndicates e Hiscox) . Un corredor local que quiera colocar un riesgo de una obra pública ya no tiene que irse a Londres.
Algunas empresas están optando por trasladar su negocio de la construcción al extranjero. ¿Cómo está influyendo esto en el sector asegurador?
Este es un proceso que está afectando tanto a las grandes como a las pequeñas constructoras. La falta de negocio en nuestro país, está originando que las constructoras diversifiquen en otros países del mundo. Europa, America (tanto Norteamérica como Latinoamérica), Asia, África etc. están viendo como cada día mas aparecen empresas constructoras españolas altamente profesionalizadas. Seis de las veinte mayores constructoras europeas son de capital español y aproximadamente el 60% del negocio de éstas se hace fuera de nuestro país. Mientras el mercado nacional tuvo grandes descensos en 2011, la obra internacional creció mas del 25%. Todo esto está suponiendo que los aseguradores tradicionales de nuestras constructoras tengan que adaptar su oferta a esta nueva realidad. Para ello, han tenido que buscar socios que les están ayudando con sus capacidades y conocimientos a asegurar riesgos en países en los que no tenían gran experiencia. En este proceso, la labor de los corredores está siendo una vez más determinante y están mostrando una gran agilidad y capacidad de adaptación a esta nueva realidad. Nos encontramos nuevos riesgos relacionados como la exposición catastrófica, los riesgos financieros y políticos, los de mercado, etc. Son riesgos que en el mercado local las aseguradoras los conocen y los tienen más o menos controlados, pero cuando las empresas salen fuera, las cosas cambian…
¿Cómo influyó en la construcción la aparición del seguro Decenal y el hecho de que sea obligatorio?
La aparición de este seguro en pleno auge de la construcción supuso para algunas aseguradoras de nuestro país una clara oportunidad de negocio que, sin duda, supieron aprovechar. Los crecimientos exponenciales en los volúmenes de primas y en los recursos empleados hicieron honor a la oportunidad que se nos presentó. En comparación a otros países del entorno europeo, España creó un mercado específico para este tipo de negocio (con la OCT’s –algunas de ellas creadas por la misma aseguradora-) donde han tenido cabida distintos intervinientes cuyo protagonismo en otros países no era tan claro. Pero hubo tres temas que cambiaron el mercado: la crisis en la construcción; la entrada de nuevos mercados con soluciones innovadoras (como nosotros), que teníamos productos muy distintos y una forma de hacer negocio diferente (por ejemplo, eliminando las OCT’s); y la actuación de la Comisión Nacional de la Competencia en el año 2009 (que impuso unas multas cuantiosas) han supuesto cambios importantes en el status quo que había establecido en el pasado. Esto hizo que cambiara el mercado totalmente y que se quedara residual. Solo quedan compañías muy especializadas.
¿Por qué el Lloyd’s no se muestra muy interesado por el seguro Decenal cuando muestra una siniestralidad bajísima y las primas son elevadas?
Hemos entrado en él incluso aunque al Lloyd’s no le gustan los riesgos que se prolongan en el tiempo, lo que pasa es que el mercado es pequeño. Hemos tenido dos agencias de suscripción haciendo seguro Decenal, pero una ha dejado de suscribir para Lloyd’s (ahora lo hace para otro mercado), y la otra acaba de parar la suscripción por un tema absolutamente coyuntural. Es un mercado muy local y decidimos entrar en una parte pequeña de él, que era donde trabajaban estas dos agencias. Hemos entrado incluso aunque al Lloyd’s no le gustan los riesgos que se prolongan en el tiempo. Normalmente, buscamos mas los riesgos anuales porque los sindicatos son estructuras anuales (se asocian una serie de miembros por un año). Por eso, no es fácil intentar asumir riesgos a 10 años.
Todo Riesgo Construcción aunque tiene una siniestralidad elevada, si se realiza una buena gestión de reclamaciones se consigue cobrar una parte importante. ¿Por qué el Lloyd’s no apuesta por ello?
Nosotros hacemos obra civil (puentes, carreteras...) que son riesgos que requieren mucha capacidad. Lo hemos hecho a través del canal habitual que es el corredor local que habla con un Lloyd’s Broker. Éste contrata con un sindicato y le da la cobertura. Eso lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que en España, la construcción está parada y la obra civil está parada.
Parece que el seguro Trienal no acaba de obtener en España una respuesta aseguradora para cubrir todo lo que exige el código técnico. ¿Desde el Lloyd’s se ofrece algún tipo de producto que cubra conceptos abstractos como que las casas no huelan, que sean habitables...?
La oferta de Lloyd’s como mercado es muy amplia. Todos los riesgos que se presentan los analizamos con detenimiento y si los conseguimos entender y vemos una oportunidad de negocio no tenemos problema en crear un producto a medida.
Hay corredores que me han comentado que se necesitaría una agencia de suscripción especializada en Construcción porque dicen que las que hay no lo son. ¿Qué opina de ello?
Hasta ahora teníamos una que era Albion, pero acaba de dejar de suscribir. Pero posiblemente ese tipo de suscripción que estaba haciendo ella, la retomará otra agencia. Cuando Lloyd’s empezó de verdad a desarrollar las agencias de suscripción de este producto, la construcción se paró. Las constructoras están saliendo fuera y eso no se puede asegurar a través de agencias de suscripción. Eso hay que asegurarlo a través de otro mecanismo que son los Lloyd’s Brokers. No tenemos una agencia de suscripción especializada porque en España la construcción está muy parada. Si se reactiva, la habrá.
Muchos corredores utilizan al Lloyd’s para riesgos difíciles de colocar en España¿Qué ofrece Lloyd’s que no hagan las aseguradoras?
Lloyd’s tradicionalmente ha sido un mercado donde los corredores han buscado altas capacidades y coberturas especializadas. Efectivamente, en Lloyd’s la especialización y la flexibilidad son factores determinantes. Al ser una empresa global, tenemos acceso a riesgos en los que muchos aseguradores ven dificultades y nosotros vemos oportunidades. Además de estos riesgos que a los mercados tradicionales les puedan parecer extraños, también aseguramos riesgos mucho más normales pero siempre adaptados a la realidad de la profesión o del país que esté buscando la cobertura.
Los corredores españoles son muy profesionales
El Lloyd’s abre oficina en España en 2004 y desde entonces ha estado trabajando codo con codo con todos los corredores autorizados que “nos demuestren solvencia y profesionalidad”, indica Juan Arsuaga. Para colocar un riesgo en Lloyd’s, los mediadores tienen a su alcance un grupo de Lloyd’s broker mayoristas altamente especializados que tras analizar sus peticiones localizan el sindicato que pueda tener interés en asegurar ese determinado riesgo. Para riesgos mas pequeños y medianos, las agencias de suscripción de Lloyd’s ofrecen coberturas de sus sindicatos adaptadas a la realidad del mercado. El consejero delegado de Lloyd’s en España afirma estar encantado “con la evolución de esta relación. Creo que los corredores españoles son en general muy profesionales y están superando con éxito esta crisis. Cada día entienden mejor cómo funciona nuestro mercado y eso les genera confianza. Algo que, por otro lado, es fundamental para buscar soluciones para sus clientes. En los últimos años, el negocio de Lloyd’s en España se ha multiplicado por tres. Eso es una prueba de que está funcionando”.
Revista Pyme Seguros
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