La DGSFP se preocupa por el plan de negocio en las fusiones de corredurías

La intensificación en la concentración de corredurías fue un tema recurrente en el XXVII Foro de Gestión de Corredurías organizado por Adecose. La DGSFP no valora “si es positivo ni negativo” pero señala que se dan “buenos resultados cuando va acompañado de profesionalización”. La función del órgano supervisor en los procesos de fusión, es analizar “qué relación ha tenido el nuevo titular con otros supervisores, si viene de fuera”. Y conocer las motivaciones que le han llevado a la compra y cuál es su objetivo en 3 o 4 años, desde la adquisición.

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA REVISTA PYMESEGUROS Nº 129

El XXVII Foro de Gestión de Corredurías comenzó con la mesa redonda ‘El papel de Adecose más allá del ámbito nacional: Bipar’, en la que Nic de Maesschalck, director de Bipar (Federación Europea de Intermediarios de Seguros); Borja López-Chicheri, director gerente de Adecose; y Juan Ramón Plá, secretario general de Bipar, abordaron la actual situación de la normativa europea para el sector a través de la perspectiva internacional.

Se prestó especial atención a las 24 normas comunitarias que influyen más directamente en la mediación de seguros. En las que, según De Maesschalck, “las asociaciones nacionales de mediadores han tenido un papel importante en su conformación”, puesto que, sin perjuicio de mantener el foco en la protección de los consumidores, han podido mejorar aspectos que preservan los legítimos intereses de los mediadores.

El director del Bipar, asimismo, señaló los riesgos derivados de estar revisando la legislación continuamente, porque puede provocar que el marco regulatorio “no sea muy estable”.

Nic de Maesschalck también aprovechó para hacer un repaso por algunas de las normativas que se están tramitando, con especial énfasis en la Estrategia de Inversión Minorista (RIS - ver reportaje publicado en el número anterior de la revista PymeSeguros-). A este respecto, De Maesschalck afirmó que el objetivo (compartido por todos) de este conjunto de normas es “que haya más inversores en los mercados de capitales financiando los riesgos empresariales, y así reducir el peso que, actualmente, tiene el sector bancario en Europa por este concepto. La financiación de las empresas no debe ser mayoritariamente provista por los bancos”. No obstante, reconoció que en todo caso es pronto porque aún falta “un largo camino hasta que las distintas normativas asociadas al RIS vean la luz de manera definitiva”. Resaltando que parece difícil que haya un texto final hasta 2025, puesto que en junio de 2024 serán las elecciones europeas y, salvo acuerdo muy inmediato, esto ralentizaría todo el proceso. Una vez publicadas, entrarán en vigor y comenzarán a ser efectivas según el plazo otorgado a los Estados miembro para que se transpongan a sus respectivos ordenamientos jurídicos (18 meses).

Nic de Maesschalck también apuntó que, a su juicio, la transposición de la IDD en España se hizo de manera restrictiva, porque en la mayoría de los países de la UE no está prohibido cobrar comisiones cuando se realiza una venta asesorada para productos Unit Linked (que, asimismo, es el formato explícito de obligado cumplimiento para todos los productos aseguradores distribuidos por los corredores en España). En este sentido, Plá dijo que “en otros países de la UE el corredor puede mantener su independencia sin que esto implique necesariamente que sólo pueda ofrecer a sus clientes una venta asesorada. Contrariamente a lo que ocurre en España”.

Igualmente, De Maesschalck señaló que la Estrategia de Inversión Minorista en su formato actual conllevaría restricciones adicionales, porque la prohibición al cobro de comisiones para las ventas asesoradas se ampliaría a todos los productos de inversión con riesgo para el asegurado (Ibips), más allá de los productos tipo Unit Linked, además de otras obligaciones (Benchmarking, etc.)

Los efectos del cambio climático sobre el seguro

En el segundo bloque del foro titulado ‘Siniestros catastróficos: la incidencia del cambio climático’, Francisco Espejo, subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), -presentado por Carmina Homs, vicepresidenta de Adecose- expuso cómo las recientes catástrofes vividas derivadas del cambio climático afectan al sector y cuáles serán las tendencias a medio corto plazo.

Espejo explicó que “los riesgos catastrófico incumplen varios de los principios del seguro: no correlación, aleatoriedad, previsibilidad...”. Eso los convierte en riesgos asegurables a través de mecanismos específicos como el coaseguro, reaseguro, cooperación publico privada, ILS...

Las soluciones de aseguramiento deben conciliar tres aspectos: Disponibilidad de seguro; asequibilidad por el precio; y que sea un mecanismo de reducción del riesgo (te aseguro si pones prevención). Normalmente hay que hacer una elección entre estos aspectos. En España se está más por la disponibilidad y asequibilidad y, por eso, contamos con el Consorcio. No dar respuesta, siquiera parcial, a estos aspectos implica un aumento de la brecha de protección. Esta brecha preocupa particularmente al aumento de los daños que implica el cambio climático.

En España, dos de cada tres riesgos catastróficos están cubiertos por el Seguro. Espejo explicó que en nuestro país hay 13 climas diferentes y que los semiáridos van ganando terreno y los oceánicos (los del norte) se están convirtiendo en más mediterráneos a causa del aumento de temperatura. Las previsiones son que para 2100, si no hacemos nada, llegaremos a los 4,5 grados de temperatura media del planeta.

En este momento, dos tercios de las indemnizaciones del CCS son por inundaciones. Hay un total de 136,5 millones de pólizas cubiertas para 61 millones de bienes.

Tras el descanso del café, los estudiantes de la VI promoción del Programa de Desarrollo Directivo (PDD) de la Fundación Adecose en colaboración con la Universidad Europea de Madrid y Arag, recogieron sus diplomas, entregados por Martín Navaz, presidente de Adecose y Nuria Beltrán, responsable de Formación Colectivos Profesionales de la Universidad Europea.

Asimismo, se presentó el proyecto ganador del programa formativo, IGT (Insurance Goat Talent), que consiste en la creación de una aplicación en la que encontrar trabajo “de manera privada” ya que un algoritmo es el encargado de cruzar los datos del curriculum del aspirante, con las necesidades de la empresa de seguros o correduría. Sería un servicio gratuito para los usuarios privados y las empresas, optarían a un pack, a partir 49,99 euros al mes.

Renovaciones marcadas por la inflación

A continuación, tuvo lugar la tradicional mesa de Renovaciones, moderada por Martín Navaz y que contó con María Martínez, directora general de Ergo Seguros de Viaje; Dominique Uzel, director general de negocio de Santalucía Seguros; Carlos Hernández, director general adjunto de negocio de Segurcaixa Adeslas; y Marga Gabarró, directora de finanzas, operaciones y IT de Zurich, quienes han dado la visión de las renovaciones tanto para el seguro como para el reaseguro.

Maria Martínez, hizo referencia a la importancia que ha adquirido el seguro de Viaje. Sobre todo, ahora, para los viajes a Egipto y Jordania debido a la guerra en la zona de Palestina. “Estamos ayudando a los corredores en las anulaciones a los viajes a Jerusalén”. Asimismo, llamó la atención sobre el coste que supone ampliar la estancia de un viajero que ahora puede ser un 20% más caro. Pero intentamos no repercutir todos los gastos al asegurado.

Carlos Hernández habló del difícil contexto por el que atravesamos con el mayor deterioro de la Seguridad Social (desde 2020), que se está derivando hacia la privada. En los últimos dos años se ha producido un millón y medio de asegurados. A esto hay que unir que los costes unitarios se han incrementado para algunas especialidades. Se plantea un panorama complejo en las renovaciones, con subidas de dos dígitos, por la inflación y el incremento de costes. Aunque reconoció que no se están produciendo muchas bajas.

Marga Gabarró, explicó que en empresas no habrá tanta subida de tasas. Sin embargo, reconoce que falta agilidad a la hora de proponer un precio. Por eso, en Zurich “tenemos una unidad para la gran pyme que os da más ágilmente el precio”. En su opinión, parece que “el mercado duro empieza a retroceder”.

Dominique Uzel, hizo referencia al hecho de que “Decesos es una asignatura pendiente para los corredores”. Dijo que “nos preocupa la retención de la cartera”. Por eso, la subida de prima que realizan tiene que ser siempre pensando que se puede retener al cliente. Para no subir tanto el precio, apuestan por ser muy eficientes. De esta forma, los gastos pesan menos y no tendremos que subir tanto la prima.

Sobre el fenómeno de concentración de corredurías, Hernández se mostró a favor de ella porque “es positivo que las corrías sean más grandes y a la vez mantengan el servicio, atención y cercanía al cliente”. En este sentido, Gabarró apunta que ser más grandes les permitirá hacer frente a la creciente inversión en ciberseguridad y a los requisitos regulatorios que serán más intensos y cambiantes. En Zurich hay equipos dedicados a las integraciones y dijo que “podemos ayudar a la hora de invertir en conectividad”.

Sobre los avances tecnológicos, Uzel dijo que “al contrario que el metaverso, que fue un pistoletazo en falso, la inteligencia artificial (IA) va a ser una revolución como el mail en su tiempo”. En Santalucía, “tenemos un grupo de especialistas que están esbozando estas aplicaciones. Vamos a ver cómo ayudar a los corredores en cuanto a la IA”.

Por último, tuvo lugar la intervención de la presidenta de Copaprose (Confederación Panamericana de Productores de Seguros), Elisabeth Vogt junto con Martín Navaz, que ostenta el cargo de consejero titular del Consejo Directivo de esta confederación. Vogt, participando de manera remota en el Foro, trasladó la importancia de la relación internacional entre organizaciones homólogas. El intercambio de conocimientos y estrategias es vital para un desarrollo sostenible del sector asegurador.

El RIS, la DEC y las concentraciones

El evento fue clausurado por Eva María Lidón, subdirectora general de Autorizaciones, Conductas de Mercado y Distribución en Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP). Señaló que, en estos momentos, se está trabajando en tres temas:

En la Estrategia de Inversión Minorista (RIS, por sus siglas en inglés), al coincidir su tramitación con la presidencia española del Consejo de la UE, la DGSFP está recibiendo “las aportaciones de todos los Estados miembro”, para llegar a un “texto común antes del 31 de diciembre”. Si no se consiguiera, a partir del 1 de enero, España aportaría sus recomendaciones. Donde más controversia hay es en prohibir parcialmente el pago de incentivos por la comercialización de IBIPS (productos de inversión basados en seguros). “La propuesta de la Comisión cambia el modelo de venta informada y de venta asesorada”. También hay discrepancias sobre los índices de referencia (benchmarks, en inglés) sobre costes y rentabilidades. La estrategia de la UE quiere garantizar la relación calidad-precio de los productos.

Lindón habló de la modificación de la documentación estadístico contable (DEC). Dijo que ya ha pasado por consulta pública, desde donde la DGSFP ha recibido “muchas aportaciones”, y ya está en la junta consultiva de seguros. Está convencida de que “vamos a tener un texto muy consensuado”. El objetivo es tener un mayor detalle de la situación por la que atraviesa la mediación.

Sobre la intensificación del proceso de concentración de corredurías. El supervisor español no valora “si es positivo ni negativo” pero señala que se dan “buenos resultados cuando va acompañado de profesionalización”. En los procesos de fusión, la DGSFP analiza "qué relación ha tenido el nuevo titular con otros supervisores, si viene de fuera”. Y "una vez vista la trayectoria” del nuevo titular, al supervisor le interesa conocer las motivaciones que le han llevado a la compra y cuál es su objetivo en 3 o 4 años, desde la adquisición.